LOCAL RESEARCH · 공식 자료 추가 조사
2026년 상반기 공시 + 2분기 공식 IR · 자료 확인 2026-09-21
상반기 영업현금은 전년 동기보다 616.15억원 변했습니다. 그중 세금 지급 감소의 현금 기여는 668.06억원이고, 이를 제외한 변화는 -51.91억원입니다.
세금 주석의 납부 시점·추징·이연항목과 다음 동기 현금흐름을 대조합니다. 이 자료에서 현금 회수와 지속성이 확인되면 판단을 높입니다.
현금 기여의 계산 대사, 회사가 설명한 원인, 아직 입증되지 않은 지속성을 구분합니다. 외국인 매도만으로 검토 대상에서 제외하지 않습니다.
매출 규모와 이익률의 산술 기여를 대조했습니다.
이전 질문 12건 중 같은 범위 수치 확보 0건.
정기공시 분석과 이후 시장 관측을 구분합니다.
현금 증가보다 세금 지급 감소의 기여가 큽니다
상반기 영업현금은 전년 동기보다 616.15억원 변했습니다. 그중 세금 지급 감소의 현금 기여는 668.06억원이고, 이를 제외한 변화는 -51.91억원입니다.
영업창출현금 자체 변화는 236.47억원입니다. 여기에 이자·배당·세금 변화를 더하면 공시 영업현금 변화와 정확히 일치합니다. 현금 증가 전체를 본업의 반복 개선으로 읽지 않습니다.
당기 영업현금 11,865.58억원은 실제 공시 수치입니다. 세금 납부 감소의 원인과 다음 기간 반전 여부는 아직 확인되지 않았습니다.
세금 납부 감소는 계산상 기여이며 세율 인하·결제 시차라는 인과가 확정된 것은 아닙니다.
다음 근거 · 세금 주석의 납부 시점·추징·이연항목과 다음 동기 현금흐름을 대조합니다.
매출 성장과 비용·회계 추정 효과를 나눠 봅니다
2분기 매출 33,888.00억원, 영업이익 5,203.00억원입니다. 영업비용의 전년 동기 증가 4,749.00억원 중 파트너비 기여는 2,266.00억원입니다.
회사는 인수 편입, 스포츠 중계권·단말기 지출과 컴퓨팅 자산 감가상각기간 변경을 설명합니다. 인수 제외 성장률과 비용 추정 변경을 구분해 반복 이익을 봅니다.
매출 성장은 확인되지만, 감가상각기간 연장은 현금 유입을 만들지 않습니다. 연간 예상 비용 이연 효과를 이번 분기 이익으로 전액 더하지 않습니다.
IR은 잠정 연결 분기 자료입니다. 상반기 현금흐름과 기간이 다르며 회사가 제시한 조정 이익은 독립 산출 이익이 아닙니다.
다음 근거 · 인수 기여와 감가상각 변경의 실제 분기 금액·중계권 계약 기간을 확보해 조정 전후 이익을 대조합니다.
투자 후 남는 현금이 줄었고 고객 회수는 추가 확인이 필요합니다
상반기 영업현금에서 유형·무형자산 취득 현금을 뺀 잔액은 7,580.06억원에서 3,325.02억원으로 변했습니다. 사업결합 순현금 유출 5,500.52억원은 이 잔액에서 별도로 봅니다.
서로 다른 투자 정의를 섞지 않고 자금 소요를 확인합니다. 회사의 서비스 사용·거래액 지표를 실제 매출·현금 회수와 연결해야 합니다.
투자 확대 자체가 실패를 뜻하지 않습니다. 고객 성과로 회수될 수 있지만 프로젝트별 지급액과 회수 현금은 현재 자료로 분리되지 않습니다.
이 잔액은 리스 원금·기업 인수·금융자산 투자 등을 모두 반영한 전체 FCF가 아닙니다. 국내 사용량은 미국 반복 고객 매출의 증거가 아닙니다.
다음 근거 · 미국 고객별 계약·유료 반복 매출, 프로젝트별 가동률과 미수금 회수를 확보합니다.
AI 사용 확대와 투자 회수의 증거 수준을 구분합니다
공식 IR은 AI 탭 이용 확대와 광고 전환 효율, 스마트스토어 거래 성장의 운영 지표를 제시합니다.
이는 서비스 채택의 단서입니다. 현금 회수·유료 고객 유지·단위당 추론 비용까지 연결되어야 기술의 3년 지속성을 평가할 수 있습니다.
인프라 투자와 고객 접점은 경쟁력의 기반이지만 높은 투자액·이용자 수만으로 대체 불가능성이나 수익성을 증명하지 못합니다.
회사의 운영 지표와 설명입니다. 비교 실험·경쟁사 기준·미국 반복 매출의 독립 근거가 없으므로 기술 우위를 확정하지 않습니다.
다음 근거 · AI 적용 전후 광고 단가·전환·고객 유지율, 실제 유료 매출과 비용을 같은 범위로 대조합니다.
배당 현금과 기존 자기주식 소각을 따로 봅니다
상반기 연결 배당 현금 유출은 3,935.96억원입니다. 8월 발표의 기보유 자기주식 소각은 보고기간 이후의 별도 사건입니다.
이미 보유한 주식 소각과 신규 매입 현금을 더해 환원 규모를 부풀리지 않습니다. 투자 후 잔액·인수 지출·배당을 함께 보며 자금 부담을 확인합니다.
소각은 유통주식과 주당 가치 검토에 의미가 있지만 발표일 종가로 계산한 소각 주식 가치는 이번 기간 실제 현금 지급이 아닙니다.
연결 배당 현금은 모회사 보통주 주주의 수취액과 일치한다고 단정할 수 없습니다. 소각 이후 발행·보상 주식까지 대사해야 합니다.
다음 근거 · 소각 공시의 완료 수량과 기간 말 유통주식수, 주식보상·신규 발행·모회사 배당을 대조합니다.
회사·기간·범위·단위를 먼저 확인합니다. 공식 IR의 회사 설명은 독립적으로 확정된 사업 원인과 다릅니다.
| 항목 | 기간·범위 | 값 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 2025-H1 · 연결 | 11,249.42억원 | 공식 원문 |
| 영업활동현금흐름 | 2026-H1 · 연결 | 11,865.58억원 | 공식 원문 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 2025-H1 · 연결 | 14,136.17억원 | 공식 원문 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 2026-H1 · 연결 | 14,372.64억원 | 공식 원문 |
| 이자의 수입 | 2025-H1 · 연결 | 1,118.92억원 | 공식 원문 |
| 이자의 수입 | 2026-H1 · 연결 | 1,073.36억원 | 공식 원문 |
| 이자의 지급 | 2025-H1 · 연결 | -457.22억원 | 공식 원문 |
| 이자의 지급 | 2026-H1 · 연결 | -741.17억원 | 공식 원문 |
| 배당금의 수취 | 2025-H1 · 연결 | 206.69억원 | 공식 원문 |
| 배당금의 수취 | 2026-H1 · 연결 | 247.83억원 | 공식 원문 |
| 법인세의 납부 | 2025-H1 · 연결 | -3,755.15억원 | 공식 원문 |
| 법인세의 납부 | 2026-H1 · 연결 | -3,087.08억원 | 공식 원문 |
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| 항목 | 기간·범위 | 값 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 매출액1) | 2025-Q2 · 연결 | 29,151.00억원 | 공식 원문 |
| 매출액1) | 2026-Q1 · 연결 | 32,411.00억원 | 공식 원문 |
| 매출액1) | 2026-Q2 · 연결 | 33,888.00억원 | 공식 원문 |
| 영업이익2) | 2025-Q2 · 연결 | 5,216.00억원 | 공식 원문 |
| 영업이익2) | 2026-Q1 · 연결 | 5,418.00억원 | 공식 원문 |
| 영업이익2) | 2026-Q2 · 연결 | 5,203.00억원 | 공식 원문 |
| 영업비용 | 2025-Q2 · 연결 | 23,935.00억원 | 공식 원문 |
| 영업비용 | 2026-Q1 · 연결 | 26,993.00억원 | 공식 원문 |
| 영업비용 | 2026-Q2 · 연결 | 28,684.00억원 | 공식 원문 |
| 개발/운영 | 2025-Q2 · 연결 | 6,831.00억원 | 공식 원문 |
| 개발/운영 | 2026-Q1 · 연결 | 7,489.00억원 | 공식 원문 |
| 개발/운영 | 2026-Q2 · 연결 | 7,869.00억원 | 공식 원문 |
| 파트너 | 2025-Q2 · 연결 | 10,302.00억원 | 공식 원문 |
| 파트너 | 2026-Q1 · 연결 | 11,880.00억원 | 공식 원문 |
| 파트너 | 2026-Q2 · 연결 | 12,568.00억원 | 공식 원문 |
| 인프라 | 2025-Q2 · 연결 | 1,977.00억원 | 공식 원문 |
| 인프라 | 2026-Q1 · 연결 | 2,508.00억원 | 공식 원문 |
| 인프라 | 2026-Q2 · 연결 | 2,198.00억원 | 공식 원문 |
| 마케팅 | 2025-Q2 · 연결 | 4,824.00억원 | 공식 원문 |
| 마케팅 | 2026-Q1 · 연결 | 5,117.00억원 | 공식 원문 |
| 마케팅 | 2026-Q2 · 연결 | 6,049.00억원 | 공식 원문 |
| 당기순이익 | 2025-Q2 · 연결 | 4,974.00억원 | 공식 원문 |
| 당기순이익 | 2026-Q1 · 연결 | 2,910.00억원 | 공식 원문 |
| 당기순이익 | 2026-Q2 · 연결 | 7,043.00억원 | 공식 원문 |
| 영업외손익 | 2025-Q2 · 연결 | 1,621.00억원 | 공식 원문 |
| 영업외손익 | 2026-Q1 · 연결 | -1,483.00억원 | 공식 원문 |
| 영업외손익 | 2026-Q2 · 연결 | 3,817.00억원 | 공식 원문 |
회사 설명을 확인한 위치: 공식 IR 3쪽 · 공식 IR 7쪽 · 공식 IR 10쪽 · 회사 설명과 전망이며, 인과·반복성의 독립 입증으로 취급하지 않습니다.
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| 항목 | 기간·범위 | 값 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 2025-H1 · 연결 | 11,249.42억원 | 공식 원문 |
| 영업활동현금흐름 | 2026-H1 · 연결 | 11,865.58억원 | 공식 원문 |
| 유형자산의 취득 | 2025-H1 · 연결 | -3,508.66억원 | 공식 원문 |
| 유형자산의 취득 | 2026-H1 · 연결 | -8,097.57억원 | 공식 원문 |
| 무형자산의 취득 | 2025-H1 · 연결 | -160.70억원 | 공식 원문 |
| 무형자산의 취득 | 2026-H1 · 연결 | -442.98억원 | 공식 원문 |
| 사업결합으로 인한 현금의 순증감 | 2025-H1 · 연결 | -332.35억원 | 공식 원문 |
| 사업결합으로 인한 현금의 순증감 | 2026-H1 · 연결 | -5,500.52억원 | 공식 원문 |
회사 설명을 확인한 위치: 공식 IR 4쪽 · 공식 IR 9쪽 · 회사 설명과 전망이며, 인과·반복성의 독립 입증으로 취급하지 않습니다.
{'naver.cfo.2025-H1': {'section': '2-4. 연결 현금흐름표', 'table': 1, 'row': 1, 'column': 2, 'headers': ['제 27 기 반기'], 'caption': '연결 현금흐름표\n제 28 기 반기 2026.01.01 부터 2026.06.30 까지\n제 27 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지\n(단위 : 원)', 'row_labels': ['영업활동현금흐름'], 'cell_quote': '<te acode="ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities" acontext="PFY2025dHYA_ifrs-full_ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis_ifrs-full_ConsolidatedMember" adecimal="0" align="RIGHT" anegated="N" aupdatecont="N" height="23" valign="MIDDLE" width="145">1,124,942,340,048</te>', 'context_id': 'PFY2025dHYA_ifrs-full_ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis_ifrs-full_ConsolidatedMember', 'concept': 'ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities', 'context_period': {'start': '2025-01-01', 'end': '2025-06-30'}, 'negated': 'N', 'dimensions': {'ifrs-full:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis': 'ifrs-full:ConsolidatedMember'}, 'xbrl_sha256': 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| 항목 | 기간·범위 | 값 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 유형자산의 취득 | 2025-H1 · 연결 | -3,508.66억원 | 공식 원문 |
| 유형자산의 취득 | 2026-H1 · 연결 | -8,097.57억원 | 공식 원문 |
| 무형자산의 취득 | 2025-H1 · 연결 | -160.70억원 | 공식 원문 |
| 무형자산의 취득 | 2026-H1 · 연결 | -442.98억원 | 공식 원문 |
| 매출액1) | 2026-Q2 · 연결 | 33,888.00억원 | 공식 원문 |
회사 설명을 확인한 위치: 공식 IR 7쪽 · 공식 IR 4쪽 · 회사 설명과 전망이며, 인과·반복성의 독립 입증으로 취급하지 않습니다.
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| 항목 | 기간·범위 | 값 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 배당금 지급 | 2025-H1 · 연결 | -1,684.37억원 | 공식 원문 |
| 배당금 지급 | 2026-H1 · 연결 | -3,935.96억원 | 공식 원문 |
| 영업활동현금흐름 | 2025-H1 · 연결 | 11,249.42억원 | 공식 원문 |
| 영업활동현금흐름 | 2026-H1 · 연결 | 11,865.58억원 | 공식 원문 |
| 사업결합으로 인한 현금의 순증감 | 2025-H1 · 연결 | -332.35억원 | 공식 원문 |
| 사업결합으로 인한 현금의 순증감 | 2026-H1 · 연결 | -5,500.52억원 | 공식 원문 |
회사 설명을 확인한 위치: 공식 IR 9쪽 · 회사 설명과 전망이며, 인과·반복성의 독립 입증으로 취급하지 않습니다.
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'58c2b8f9094605a021500042312424be204b756ee898fe884ed6c7f3785f177f'}}현금 원인·반복성 · 현금 증가보다 세금 지급 감소의 기여가 큽니다
당시 선택한 확인 조건
세금 주석의 납부 시점·추징·이연항목과 다음 동기 현금흐름을 대조합니다. 이 자료에서 현금 회수와 지속성이 확인되면 판단을 높입니다.
새 공시가 같은 기간 정의·사업 범위로 비교 가능한지 먼저 확인한다. 작성 기준 변경, 정정 공시, 새로운 자료 확보와 실제 사업 변화를 구분한다. 자료가 없으면 미확인으로 남기고, 외국인 매도만으로 기업을 제외하지 않는다.
실제 후속 기간의 비교 건수: 0. 같은 반기 자료를 보강한 보고서는 판단 적중률에 포함하지 않는다.
실적 발표 자료에는 잠정 수치와 미래 전망이 포함됩니다. 수치 대사에 성공해도 고객별 수익·프로젝트 회수·3년 기술 우위가 자동 확정되지 않습니다.